安迪苏(600299.CN)

安迪苏2020年半年度董事会经营评述

时间:20-07-30 16:13    来源:同花顺

安迪苏(600299)(600299)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养添加剂。安迪苏产品分为三类:功能性产品、特种产品和其他动物饲料添加剂产品。

公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。全球经济出现放缓迹象,贸易壁垒上升,商业和地缘政治紧张局势加剧,而这些情况由于新冠肺炎疫情而更加恶化。然而,不同地区的态势存在明显的差异:发达国家由于较低的经济增长率和人口老龄化导致经济下滑,而发展中国家强劲的增长由于疫情的影响受到延缓。贸易失衡和汇率波动亦给经济复苏增加了不确定性。中国/亚洲猪瘟危机对中国肉类行业产生了重大影响。2019年的情况表明猪肉供应的短缺将很难在短期内用进口猪肉来填补,因此体现出禽肉需求强劲以及中国市场上猪类市场的强力复苏。尽管COVID-19对市场带来极大的不确定性,但预计需求驱动因素将在未来继续长期存在。

依托自身在整个食品价值链中的重要地位,安迪苏在面对各种不确定因素影响时有着很高的抗风险能力,在过去的十年间安迪苏一直保持着稳定的业务经营水平。

安迪苏面临的竞争对手主要来自于具有雄厚财力的大型知名公司,在区域市场或本地市场亦面临着其他许多企业的竞争。中国的新进入者(宁夏紫光、新和成(002001))在2016至2017年期间开始运行其新工厂。几乎所有的生产厂家(住友、赢创、安迪苏)都相继宣布在2019-2023有新增产能上线(诺伟司在2019年宣布取消新的扩建计划)。而希杰则借助于部分生产工艺不依赖石油化工原材料,通过开拓多样化、更有竞争力的原材料来源努力降低其生产成本。预计2020年下半年一些新的产能会进入市场。

安迪苏业已采取各项措施提高自身竞争力,包括严格的成本控制、生产工艺的不断改进、产能提升以及提供高附加值服务和不断丰富其产品组合:

1)欧洲生产平台扩建项目已完工并开始运行:通过对Burgos工厂和LesRoches工厂增加新生产线,同时对现有中间体生产装置追加配套投资,欧洲工厂年产能增加5万吨;

2)基于液体蛋氨酸技术(“HMTBA”)开发出来的新型粉末状蛋氨酸产品罗迪美A-dry,可以让受限于产品或生产工艺而不能使用液体蛋氨酸的客户,也能享受到液体蛋氨酸的益处。罗迪美A-dry的推出将助力安迪苏成为能够覆盖全系列蛋氨酸产品的全球领先供应商,满足饲料生产商的全需求,从而为他们创造价值;

3)南京工厂的扩产项目在2019年初建设完毕。该项目帮助安迪苏将年产能提升到17万吨,并进一步提升其生产效率;

4)年产能18万吨的南京液体蛋氨酸工厂二期项目持续进展。二期项目建成后将帮助安迪苏满足日益增长的客户需求,并将进一步提升安迪苏的成本效益。安迪苏也在采取一切可行措施来满足环保要求,并为即将出台的新环保政策提前做好准备。该项目的第一阶段主要包括设计、建造及试运行用以处理每年36万吨AT88的新仓储物流设施已如期完成,期间未发生任何的安全事故,并已开始正常运作。项目详细设计持续进行,团队已从COVID-19造成的影响中恢复,项目顺利推进中。现场准备工作已完成,许可证已到位,施工已正式开始。

5)作为公司第二业务支柱,安迪苏正积极开发特种产品业务,以更好的提升动物生产和健康水平。安迪苏积极探索创新性产品,对特种产品在未来的巨大发展潜力充满信心。整合后的纽蔼迪公司在产品组合、动物品类以及目标市场等各方面均与安迪苏公司极具互补性,该并购有助于安迪苏打造一体化解决方案,为客户创造更多价值。

6)继2019年下半年完成建设新加坡研发中心后,安迪苏和恺勒司在2020年3月初共同成立了一家名为Calysseo的合资公司,目的是利用合资公司独家开发亚洲市场。恺勒司是一家美国技术公司,拥有单细胞蛋白及该产品的创新制造工艺。同时,安迪苏亦成为恺勒司战略投资人,拥有其少数股权。本次合作是进入亚洲水产养殖市场的绝好机遇。Calysseo的第一阶段目标是在中国建造生产厂,预计将于2022年后期投产。作为公司的重要里程碑,6月底Calysseo与重庆市长寿经济技术开发区签署了投资协议。

7)创新是安迪苏一贯的传统和关键竞争优势。在内部研发的基础上,安迪苏利用风险投资孵化创新技术加速发展,并于2020年5月底完成了对比利时ViroVet公司的投资。ViroVet致力于开发颠覆性技术,以防控畜禽的病毒性疾病。ViroVet的战略是提供可以单独使用或与生物安全措施结合使用的创新解决方案,为畜牧生产者、各国政府和国际组织提供针对地方病或家畜疫病的多方面病毒抑制方案。ViroVet在减少抗生素使用并有可能显著提升全球畜牧行业水平。二、可能面对的风险

1.全球宏观经济周期波动风险

作为国际化企业,安迪苏向全球逾110多个国家或地区约3900名客户提供产品和服务。经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。全球经济近期虽呈现缓慢复苏态势,但各经济体复苏进程出现明显分化,债务危机、贸易失衡、汇率波动等问题,亦给经济复苏增加不确定性。全球经济波动将会导致安迪苏业务产生波动。

2.产品供应需求不平衡的风险

蛋氨酸市场将受到全球产能变化、供需不平衡因素影响,原材料供应及价格波动及其他各项外部因素(例如:全球宏观经济)的影响。

3.市场竞争风险

安迪苏面临竞争对手主要是具有雄厚财力的大型知名公司,在区域市场或本地市场亦面临着来自其他许多企业的竞争。安迪苏将通过加强成本控制、改进生产工艺、提供产品增值服务、扩大南京及欧洲工厂产能等措施增强竞争力。

4.跨国经营、管控和业务扩张风险

安迪苏作为一家全球化动物营养添加剂生产企业,资产及经营业务分部在世界各地。跨国经营面临各国市场情况变化、经济或政治状况变化、人口及社会舆论变化、汇率波动、贸易壁垒、外汇管制、监管变化、税制变化、外国投资限制、战争等复杂多变的多方面因素的影响。安迪苏47家子公司中有40家位于中国境外(含港澳台地区),且有愈80%的销售和一些非常重要的生产活动在中国境外进行。

尽管安迪苏拥有丰富的全球经营运作经验,但是资产和业务所在地的政策、法律制度变更等均有可能会对安迪苏当地业务经营造成影响,提请投资者关注跨国经营的风险。

5.合规、法律、监管体系和环境保护政策相关风险

合规指合法的商业行为。安迪苏的道德准则中规定了主要的合规内容,该准则明确禁止任何形式的腐败,包括“便利费”和违反反垄断规定。不遵守相应的规定可能会导致风险的发生。为了最小化合规风险,公司采取面对面的培训和/或通过数字化学习计划对员工进行广泛的培训和指导。在日常生产经营活动中,公司可能在产品责任、专利法、税法、竞争法、反垄断法、环境法等方面出现风险。基础法规的改变也可能产生法律风险,或在实质上改变这种风险的重要性作为动物营养添加剂生产厂商,安迪苏在废水、废气、固体废物排放方面受到严格监管。随着全社会环保意识不断增强,若安迪苏生产经营所在国家将来对现有环保法律法规进行修订,或者提高现行污染物排放标准,公司将因增建环保设施,相应增加成本及费用支出。此外,若被确认或怀疑违反环境法规,监管机构可能会暂时中止或取消工厂的运营许可。

6.危险化学品相关的风险

安迪苏产品生产涉及极为复杂的生产工艺和危险化学品,需要专业生产、运输及储存设备。

同时,在产品研发及生产过程中会产生废气、废液及固体废物。尽管安迪苏致力于践行严格的健康环保安全政策,已按照相关法律、法规及管理办法的要求采取相应的安全预防措施,但仍然有可能在生产、运输及储存过程中出现危险化学品泄露,废气、废液及固体废物排放超标的风险,导致安迪苏承受严重民事、刑事责任及经济赔偿,从而对安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

7.原材料及能源供应的风险

安迪苏使用的主要原材料包括丙烯、硫、甲醇、氨及天然气。受运输半径限制,安迪苏仅能从有限几个供应商获取各类原材料。若供应商未能及时提供相关原材料、原材料价格大幅波动或安迪苏未能以合理价格取得足够的必要原材料,安迪苏业务、财务状况及经营业绩将受到重大不利影响。

8.产品研发、技术升级换代及蛋氨酸替代生产技术的风险

安迪苏及竞争对手持续投资创新,不断推出满足客户需要的创新产品,不断投资开发更有效率和竞争力的生产工艺,以维持竞争力。产品研发和生产工艺改进项目可能会因市场情况变化、技术、监管政策变化等因素而导致终止。若安迪苏未能持续推出新产品或改进生产工艺,或竞争对手率先推出竞争产品或改进生产工艺,安迪苏竞争地位将被削弱,这将对安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。例如,其他蛋氨酸生产技术(如发酵法)的应用亦可能对安迪苏生产经营造成负面影响。

9.人才风险

专业人才是安迪苏核心资源之一,是保持和提升安迪苏竞争力的重要因素。未来安迪苏若不能保留或引进其发展所需优秀专业人才,将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。

有鉴于此,安迪苏通过建立并完善员工激励机制、人才培训机制和人才引进机制,以期达到对该风险的有效控制。

10.事故和灾难(包含疾病爆发)风险

关闭生产设施或出现生产事故,会对公司造成不利影响,为了最小化发生相关风险的可能性,公司会定期检查生产设施。

但是,不能保证完全避免或者减少生产事故或自然灾害所造成的负面影响。例如近年来,全球禽流感、口蹄疫、疯牛病及猪流感等疾病时常爆发。家禽或牲畜爆发疾病将会对家禽及牲畜养殖数量、消费者对相关肉类认可度、营养添加剂产品需求造成不利影响。若家禽或牲畜疾病在全球范围内频繁爆发,将对安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

此外,公司的日常经营活动越来越依赖于计算机网络系统,虽然公司通过各种复杂的手段维护系统和数据的安全,但由于电力中断,自然灾害,或网络攻击,包括计算机病毒和黑客的攻击等原因,仍有发生系统故障的可能性。

如果生产基地发生造成财产损失和/或人身伤害的事故,或信息系统崩溃,将破坏公司正常经营活动,包括造成巨额损失和对市场形象的伤害,从而影响公司的经营成果和财务状况。

11.生产计划安排不当的风险

安迪苏业绩可能受自身产能限制。虽然安迪苏已安排陆续增加产能并积极管理存货,但生产计划安排不当、生产设备故障或检修、新增产能无法顺利投产等均有可能导致安迪苏无法及时满足客户需求,从而损害安迪苏声誉及客户关系,进而导致客户选择竞争对手的产品,最终对安迪苏未来销售造成不利影响。

此外,如果安迪苏过高估计未来市场需求并据此扩充产能,而所估计的市场需求并未实现,安迪苏的业务、财务状况及经营业绩将受到重大不利影响。意外情况,例如火灾或机械故障,可能导致工厂暂停生产。

12.汇率风险

本公司编制合并报表采用货币为人民币。安迪苏主要生产、销售及经营活动发生于中国境外,日常运营主要涉及欧元和美元等货币。汇率风险主要包括日常外汇兑换交易风险以及编制人民币报表时财务报表外汇折算风险。汇率波动可能导致安迪苏在日常经营活动中面临汇兑风险,并对安迪苏财务状况及经营业绩造成不利影响。

安迪苏营养集团(功能性货币为欧元)于2014年3月27日以面值1美元/股发行400,000,000股优先股,其作为权益工具的原值为2,416,862,000元。截至2020年6月30日,外汇波动导致股东权益潜在损失为人民币253,241,376元。

13.客户信用风险

安迪苏面临着客户信用风险。尽管安迪苏采取建立客户账户、设定信用限额、收取押金及保证金、跟踪客户信用记录等诸多措施管理客户信用风险敞口,但依然无法完全消除该风险。

14.税收及关税变动风险

作为全球性集团,安迪苏面临着被各地政府税务部门调查税务问题的风险。税务审计及调查有可能导致安迪苏失去先前已获得的税收优惠、减免、激励及其他有利的条款,从而导致安迪苏实际税率上升。尽管安迪苏至今并未遇到任何与税务相关的重大未决事项,但仍不能保证未来不会出现因经营所在国家税收法律法规变动,而导致安迪苏面临相关预计负债计提不足或被课以更高税率的情况。

15.信息系统失灵风险

安迪苏研发、生产、财务、存货、物流及产品跟踪等经营活动高度依赖信息技术系统。任何针对信息技术系统的恶意攻击、病毒以及信息技术系统故障均可能对安迪苏的物流、销售、客服等系统造成严重的损害。考虑到公司所采用的是高度集中的物流信息系统为,即整合订单、库存、运营管理、发票、发货以及收付货款等功能,该集中系统的失灵将导致安迪苏上述功能同时出现问题。自2008年起,安迪苏已经针对潜在未授权侵入以及数据泄露风险采取相应程序和技术方面保护措施,并制定灾难恢复计划。然而,信息技术系统失灵仍可能将对安迪苏业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

16.产品质量和其它诉讼风险

日常生产经营活动中,安迪苏可能会因产品质量、专利或其他知识产权等方面的纠纷涉及诉讼、仲裁或行政处罚,这将对安迪苏生产经营、公司声誉产生不利影响。若相关判决、仲裁、处罚或处理结果不利于安迪苏,则可能导致安迪苏的产品召回,甚至产品配方的修改。此外,即使没有法院判决,如果一批产品确认或疑似存在缺陷,也可能促使安迪苏或客户对产品进行召回。

17.保险政策覆盖风险

安迪苏按照行业惯例购买保险,覆盖经营风险、产品质量、存货、运输、环境、财务、董事及高管、员工、工伤事故、信息技术系统等方面。但安迪苏依旧可能由于未足额投保或未投保甚至无法投保而承担相关风险,进而导致安迪苏因此承受的损失无法得到全额赔偿。

18.知识产权风险

安迪苏受益于经营所在国法律对知识产权的保护措施,但安迪苏无法保证目前所采取的措施可以完全保护其拥有的知识产权,包括被第三方机构质疑、侵犯、滥用有关权利。此外,由于安迪苏的生产经营涉及全球多个国家,其中部分国家或地区对于知识产权的保护力度弱于其他国家或地区,有可能导致安迪苏在该地区市场竞争中处于劣势。此外,安迪苏亦有可能面临因侵犯被第三方起诉的风险。

19.劳资纠纷风险

安迪苏业务涉及全球多个国家,运营总部与生产基地主要位于法国、西班牙和中国,这三个国家所适用的劳动法律较为严格。安迪苏在进行生产经营决策、重大资本运作等事宜时,必须通知工会代表或相关委员会,与其协商或征得其同意。严格的劳动法律以及繁琐的协商流程将会限制安迪苏决策的灵活性以及应对市场变化的能力。安迪苏员工可能会在相关事项上与安迪苏的意见相左,进而导致劳资关系的诉讼、员工罢工、停工及怠工等,这将对安迪苏的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。

此外,安迪苏的供应商亦可能受到类似劳资关系诉讼风险的影响,进而影响安迪苏的正常生产经营。

20.并购和产权联盟风险

安迪苏从事国内国际收购或产权联盟的目的是扩大自身业务范围,提高竞争力。然而,因公司或其收购标的所处的商业环境的变化,安迪苏可能无法收获最初预期的协同效应或其他积极影响。

21.重大诉讼、仲裁和行政处罚风险

在日常生产经营活动中,安迪苏可能因产品、劳资、税务等方面的原因涉及诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷,该等事项将对安迪苏生产经营、公司声誉产生不利影响。安迪苏将进一步按照上市公司治理相关要求建立相应的制度保障,并且在律师等专业机构支持下,完整理解经营所在地税收制度,降低重大诉讼风险。三、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司拥有的核心竞争力未发生重大变化。

1.全球行业领军企业

安迪苏的知名度在全世界范围内持续提升。源于我们优秀的团队和先进的研发中心,安迪苏被广泛认同为动物营养领域专家。

功能性产品

功能性产品主要包括蛋氨酸和维生素。不断巩固其在蛋氨酸市场的领导地位,是安迪苏的第一业务支柱。

蛋氨酸

蛋氨酸是安迪苏集团的主要产品之一。由于化学合成蛋氨酸生产工艺复杂,需要大量专业知识与前期资本投入,整个生产流程又受到环境保护及安全生产方面的严格监管,因此在全球范围内仅有少数几个厂商有能力安全、持续稳定地规模化生产蛋氨酸。安迪苏也是目前全球为数不多可以同时生产固体和液体蛋氨酸的生产商之一。

安迪苏目前已有两个生产平台(分别位于欧洲和中国南京),并于2018年1月决定在南京(毗邻现有南京工厂)新建立南京工厂二期项目。

1)欧洲生产平台

这个早期的生产平台,主要由四家工厂组成:LesRoches工厂(上游原料工厂),主要生产合成蛋氨酸的第一中间体MMP,分别提供给位于法国的Commentry工厂和Roussillon工厂进而生产固体蛋氨酸及位于西班牙的Burgos工厂用于生产液体蛋氨酸。

欧洲生产平台扩产项目完成后,液体蛋氨酸的欧洲工厂产能增加5万吨/年。该项目已于2018年底如期基本完工,并已在2019年为市场提供了额外的产能。

与此同时,可持续发展项目“MMPS1液体炉项目”也在2019年底前建设完成,该项目将使安迪苏中间体(MMP)生产单元的大气污染物排放(氮氧化物、硫氧化物、粉尘)减少25%至50%。

更需指出的是,安迪苏开发完成了罗迪美A-Dry+,这是一款基于液体蛋氨酸技术开发出的新型的粉末状蛋氨酸产品。同时也为反刍动物市场提供了新产品:Rumensmart。

在欧洲生产平台扩建项目中,西班牙Burgos工厂应用了这项专利技术。该生产单元的设计以可持续发展的价值观为准绳,优化能源消耗(通过回收废蒸汽),减少二氧化碳排放量,从而将对环境的影响降到最低。

2)南京生产平台-现有南京工厂

为了更好的服务于中国市场,这一世界第一大蛋氨酸消费市场,安迪苏于2013年建立了南京工厂。安迪苏是最早在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业之一。南京工厂凭借全流程一体化的生产工艺、世界级的生产制造水平,已成为生产规模及成本控制方面全球领先的液体蛋氨酸生产基地。得益于充分一体化的生产平台、通过持续研发投入而实现生产流程的优化和不断增加的产能,安迪苏对于保持自身成本优势充分信心。同时,南京工厂通过不断扩大投资,脱瓶颈提升产能有效地抓住中国蛋氨酸市场需求的高速增长机遇,快速应对市场变化,从而进一步增强了安迪苏的竞争实力和市场领先地位。

3)南京生产平台-南京工厂二期项目

为满足客户不断增长的需求,巩固其领导地位,蓝星安迪苏股份有限公司董事会于2018年1月16日批准建设年产18万吨液体蛋氨酸的新工厂。该工厂位于南京六合化工园区内,紧邻现有安迪苏南京工厂。为了进一步减少对环境的影响,继续降低已处于世界领先地位的生产成本,在总投资略有增加的基础上,该项目在对工艺流程进行一些特定的优化改造,预计将于2022年试生产。预计将与现有工厂形成的强大协同效应,特别是形成更强的规模经济优势。

得益于现有的南京工厂,虽然面临新进入者以及原有厂商新产能投放等情况,安迪苏成功地将市场占有率在2012年至2017年期间从24%提升至27%,并在近年来持续巩固其现有市场份额的蛋氨酸生产商。安迪苏将通过欧洲生产平台扩建项目和新南京工厂等项目,在未来继续保持领先地位。

安迪苏以罗迪美品牌销售蛋氨酸。在“全球布局及全球供应(GLOBALPICTUREANDGLOBALSUPPLY)”评比中被重点客户评为液体蛋氨酸类最佳品牌。

安迪苏在全球各区域市场均占有重要地位。其中:诺伟司在北美市场占有率较高,赢创和安迪苏则为该市场的主要参与者;在中国及亚太市场,赢创、安迪苏、住友、新和成和宁夏紫光为主要参与者;在其他区域市场,市场的主要参与者均是赢创、安迪苏及诺伟司。

维生素

安迪苏也是维生素市场的重要参与者,向客户提供全系列维生素产品,包括A、B、D3、E、H等一系列产品。麦可维作为全系列高可靠性、高质量的维生素品牌广获客户认可,这主要得益于麦可维认证系统所提供的高标准筛选及保障服务。

安迪苏在饲料用维生素A占有约20%的产能。安迪苏拥有一家维生素A生产厂,得益于各项安全措施的有效实施,报告期内生产保持稳定,未受到COVID-19的影响。为降低供应风险,安迪苏通过多种采购渠道,包括从一些大型化工企业购买原材料生产维生素A。生产未受到任何原材料供应问题的影响。

2019年和2020年上半年数家维生素A厂家先后出现供应问题,例如某些生产商在制剂过程遇到困难以及部分中国厂家受COVID-19影响生产等。维生素A价格在强劲需求的带领下维持在一个较历史平均水平相对较高的水平。然而,市场于上半年底开始放缓。

其他种类维生素业务在2020上半年维持正常水平。

特种产品

特种产品包括消化性能产品(酶制剂)、过瘤胃保护性氨基酸、营养健康类产品(益生菌、丁酸盐和植物提取物、有机硒)、适口性产品、霉菌毒素管理产品、饲料保鲜类产品和水产产品添加剂。加速特种产品业务的发展是公司发展的第二大业务支柱。源于现有产品线的不断扩充发展,新产品的不断推出和外部并购,安迪苏将成为全球动物营养特种产品的领导者之一。

1)消化性能类产品(酶制剂)

安迪苏在饲料级酶制剂市场拥有领先地位。酶制剂的作用在于提高饲料的消化率和利用效率,从而降低饲料成本(大豆、玉米等)和氮、磷排放。饲料级酶制剂分为以下两类:

非淀粉多糖酶:家禽和猪饲料中使用的消化酶。罗酶宝问世超过20年来一直是非淀粉多糖酶领域的领导品牌。除此之外,安迪苏还提供精准营养评价(PNE)服务,帮助客户评估饲料质量并根据动物实际需求配比饲料;

植酸酶:用于酶解家禽、猪和水生动物中的植酸盐,帮助释放结合态磷。

罗酶宝Advance是安迪苏于2015年推出的一种新型非淀粉多糖酶,得益于其出色的使用效率,该产品的业务发展迅速。该产品销售额已占罗酶宝总销售额的70%以上。

2019年,安迪苏正式推出罗酶宝AdvancePhy,一种同时含有上述两类酶制剂产品的创新复合型产品。该产品有液体固体两种形态,将根据各个国家和地区监管审批的进度,逐步推向市场。酶制剂产品在所有市场均具有显著的增长潜力,安迪苏将借助持续不断的创新,继续巩固其在酶制剂市场的领导地位。

2)过瘤胃保护性氨基酸

基于全球领先的蛋氨酸技术,安迪苏集团积极探索相关领域的创新延伸产品,研制推出两种过瘤胃保护性蛋氨酸:斯特敏和美斯特,均被认为是反刍动物类中性能十分优异的过瘤胃保护性蛋氨酸,可有效提高牛奶质量和产量并同时改善奶牛整体健康状况。最终,这些产品通过提高奶牛的寿命而使牛奶的生产更具可持续性。

安迪苏通过以下几个方面来加强其独特的市场定位和领导地位:

加强在中国,北美和南美的销售网络;

在北美推出新的反刍动物蛋氨酸产品—RumenSmart,作为现有产品线的补充;

在北美进行反刍保护型赖氨酸(斯特敏ML)的市场测试。该产品将会应用一种已使斯特敏获得巨大成功的相同包被技术。这种新产品丰富了安迪苏的产品组合并增强了其氨基酸营养平衡解决方案的能力;

持续研发投入,用以开发与奶牛营养和健康有关的新产品和新理念。

3)营养健康类产品

有机硒

自2014年推出喜利硒(有机硒)以来,这一基于强大的研发和技术支持的创新性产品,帮助安迪苏成为了这一细分领域的主要参与者。

有机硒有助于提高家禽和猪的繁殖能力,提高虾的养殖存活率,提升家禽、猪、水生动物在不良生长环境下的生产性能和健康状况。有机硒在全球各地区和各类动物品种中的使用量均在稳步增加。

安迪苏的相关产品不仅在繁殖生产领域,同时也在其他细分市场(肉鸡,蛋鸡,猪,水生动物)和新的市场区域中保持着不断增长的市场份额。该产品已在美国完成产品注册,2020年上半年该系列产品销售继续稳定增长。相关产品已通过中国农业部的注册,预计将于2021年初在中国市场销售。

肠道健康类产品

与诺维信共同开发的益生菌产品安泰来,是家禽抗生素生长促进剂的有效替代品。在逐渐减少抗生素使用的宏观背景下,“肠道健康”相关领域前景光明,公司预计未来几年该产品的销售将稳定增长。在肠道平衡性和完整性上,健肠宝丁酸盐和艾派施植物提取物更好的补充了安迪苏现有产品线。

同时,致力于帮助养殖户以更可持续的方式生产家禽和猪(减少抗生素的使用,提高动物健康水平)的各项研发工作也在积极进行中。

4)水产产品

安迪苏为全球的鱼虾养殖者提供创新营养健康解决方案。其中,亚洲水产饲料的市场规模(饲料和饲料添加剂市场)为280亿美元,占世界市场的70%,是发展该业务的主战场。2020年,安迪苏加强了该领域在亚洲的业务力量,同时也将水产业务拓展到中东和非洲地区这个新市场。

5)适口性产品

适口性产品可刺激提高采食量,从而加强动物的生长和健康水平(猪、反刍动物、马)。非洲猪瘟对于在中国和亚洲其他国家该系列产品的业务发展造成的负面影响仍然存在。在新领域(反刍动物)中的使用已在积极探索中,部分地区已经取得积极的进展。

6)霉菌毒素管理产品

该系列产品可减轻霉菌毒素对健康、繁殖和生产性能方面的不利影响(所有动物物种)。

7)饲料保鲜类产品

该系列产品能有助于抑制谷物和饲料中霉菌和细菌病原体生长,从而可以更好地利用饲料资源。该系列产品还解决了营养物质抗氧化的需求。

2.覆盖全球的生产及销售网络

根据各地区客户的分布情况,安迪苏已相应建立了高效便捷的本地供应链系统。安迪苏的生产网络分布于欧洲、美国以及中国。在主要的市场区域,安迪苏授权一些特许加工制造商来生产一些特定的产品。这些工厂通过直销或分销网络,向全世界的客户供应产品。安迪苏的产品从工厂直接供货给客户或运往各区域仓库。

以中国市场为例,为确保产品按时安全地送达全国各地的客户,安迪苏在南京建立了一个多功能供应链中转中心,亦根据客户聚集情况在全国各地建立了10个区域分销仓储中心。同时,该网络也可确保安迪苏在中国生产的产品从中国出口至世界各个国家和地区。

另外,安迪苏在上海设立了仓库,专门用于储存从中国采购的各类产品,并从这里转运至全球客户或其它各区域仓库。

安迪苏的销售团队则适时地在全球增设销售子公司或办事处。安迪苏将根据新兴市场发展的需要,逐步建立和完善当地的销售组织。例如,安迪苏分别于2016年,2017年和2018年在印度,马来西亚和迪拜设立新的销售子公司。随着与纽蔼迪的整合,集团将依赖纽霭迪在意大利、西班牙、波兰和希腊的子公司进一步扩充销售网络。在2020年初,安迪苏在土耳其完成建立了一个新的子公司,以便我们的团队能更好地为当地市场提供产品和服务。除了安迪苏自身的销售力量外,安迪苏还与一些遍布于世界各地的销售代理机构和分销商建立了长期紧密合作关系,以便更好地服务于当地市场和客户。

2018年安迪苏已经通过中国化工电商平台完成了电子商务网站的开发工作。该平台对客户订购流程实现全流程数字化,方便客户在线下单、付款和收货,跟踪全过程。特别是在2020年初COVID-19疫情的情况下,数字化平台便为安迪苏有效响应市场及客户需求发挥了重要作用。通过电商平台为客户提供更精准、及时、优质、创新的高价值服务,安迪苏巩固了客户关系,开拓了新的市场,并将通过不断提升电商工作水平,努力保持行业内领跑位置。

同时,公司想强调的是,除了加强区域销售网络外,安迪苏自2018年起,着力实施全球大客户战略,以更好地服务那些在其各个地区均有业务开展的全球重点大客户。公司已为每个大客户任命其专属的大客户经理。

3.专业全面的饲料解决方案

得益于安迪苏的品牌知名度、稳定的产品质量、有竞争力的产品价格和丰富的产品组合,大多数主要客户均选择从安迪苏采购一揽子产品。安迪苏拥有悠久的行业历史,领先的行业地位和卓越的技术创新和产品研发能力,正因如此,安迪苏得以开展以解决客户痛点为目标的各项科学研究。

安迪苏整合了纽蔼迪的产品组合,从而可以为客户提供更多新的解决方案。解决方案可以涵盖农户,饲料生产商和一条龙企业面临的大量问题,包括防止谷物和饲料在储存过程中出现营养损失;减少抗生素的使用;改善动物福利(减少蹄病发病率);降低饲料成本和延长奶牛服务寿命等。

同时,通过组织专项客户计划和组织客户培训以全方位、一体化思路共同探索应对各项挑战的综合解决方案,其中包含霉菌毒素污染问题、肠道健康问题,以及如何建立有效的预防措施以达到在养殖过程减少抗生素使用和禁止使用抗生素促生长剂的目的。

为了进一步巩固客户关系并提升差异化竞争优势,公司设立了创新实验室,持续探索颠覆性的技术、产品和服务以提高客户生产效率、可持续性发展能力和动物健康水平。

4.卓越领先的市场开拓能力

安迪苏成功抓住了由新兴经济体动物蛋白质需求上升、家禽养殖工业化等带来的动物营养添加剂需求快速增加的机会,持续拓展业务。随着新兴经济体国家人口增长、人均收入提高、饮食结构变化,动物蛋白质需求量将持续增长。安迪苏产品可以促进动物新陈代谢改善健康状况,提高饲养效率。人口增长、人均收入水平提高以及土地和水资源更高效利用的需求为安迪苏核心业务的美好未来提供了坚实基础。

安迪苏将通过践行双支柱战略:即继续保持其在蛋氨酸市场的领先地位(安迪苏的第一业务支柱),并持续不断的推出创新解决方案来加速特种产品业务的发展(安迪苏的第二业务支柱)来实现为全球提供健康、可持续、高性价比且高质量食品的使命。

蛋氨酸

安迪苏将产能扩张与现有产能脱瓶颈化建设相结合,积极为未来发展储备动力。与此同时,安迪苏也将持续不断的提高其生产的可靠性,运营的高效性和环境保护的合规水平。

安迪苏保证其战略性原材料的供应稳定和可靠。2016年,安迪苏将硫磺重熔生产整合进入欧洲生产平台;

通过中国的脱瓶颈化项目,欧洲生产平台扩建项目和A-Dry+项目,安迪苏扩大其在欧洲和中国工厂的产能;

安迪苏每年都会通过新的环境排查和新项目的启动来减少生产对环境的影响:主要的环保投入应用在以下几个重要项目:例如新的静电过滤器用于减少南京工厂烟气中的灰尘;在Commentry建设新的废水处理项目;新废气炉的建设,能最大限度地提高MMP生产装置的能源回收率。2019年,南京工厂设计并建造了废水预处理厂。

南京建液体蛋氨酸工厂二期项目是实施“双支柱”战略的关键一步,也是巩固公司在蛋氨酸行业领导地位的重要举措。

特种产品

安迪苏通过建立战略联盟来进一步巩固自身核心业务并丰富其高增长板块的产品组合的多样性。重点关注行业的关键驱动因素,包括抗生素替代品,提高生产效率,提升营养健康水平等,目的是通过以下关键指标来构建全方位、定制化的饲料行业特种产品解决方案,从中发现最有发展前景的业务:

技术(提供增值服务,满足客户需求的解决方案,销售增长和盈利能力);进入市场的能力;

提供增值服务(数据化);

细分领域(家禽,猪,反刍动物,水生动物等)。

5.强大的研发能力

安迪苏的研究与开发主要围绕以下几个方面进行:1)环境与生物安全;2)原料与营养;3)微生物群和肠道平衡;4)蛋白质质量。以上各方面都由创新技术(化学和生物技术)驱动。

为了成功开展以上各项研发项目,安迪苏在全球设有10个研发中心,代表着公司发展的源泉所在。安迪苏研发团队与战略市场部、蛋氨酸事业部、特种产品事业部、维生素事业部、创新实验室(内部孵化器:通过风险投资和内外部技术探索的方式,致力于发现颠覆性技术)、生产及工艺部门密切合作,以保证产品与服务的开发目标与安迪苏整体业务目标一致。目前,安迪苏中国研发中心(位于南京)正在加速发展中,以更好地满足中国特定的市场需求。

创建于2017年的创新实验室致力于寻找、选择和开发创新的颠覆性解决方案,以便为各种问题提供潜在解决方案。

除此之外,安迪苏一直与多个国际实验室、大学及研发机构紧密合作,不断加强与科学界联系,积极鼓励创新精神,并通过赞助不同技术的研发项目,来吸引优秀的科技人才。继与四川农业大学正式签署启动关于猪营养研究合作项目之后,公司又先后与美国费耶特维尔的阿肯色大学建立了家禽营养研究合作项目,并将与美国另外一所大学-威斯康星大学就反刍动物营养研究建立合作项目。

2019年12月13日,一个致力于水产养殖的研发中心-安迪苏水产养殖中心(“ASA”)在新加坡正式启动,该中心专注于研究水产动物营养、健康及发展推广创新水产科学技术。ASA的目标是支持鱼虾养殖行业,并通过与亚太地区和世界各地的学者建立强有力的合作关系,应对鱼虾养殖行业的挑战。同时,安迪苏与新加坡的詹姆斯.库克大学建立了合作伙伴关系。

通过这个平台,安迪苏将完全有能力为各种不同的动物研究开发解决方案。

伴随自身在动物营养健康领域的积淀,自1945年推出固体蛋氨酸以来,安迪苏突出的研发能力也一直保持着行业先行者的地位。安迪苏是率先合成蛋氨酸,率先整合蛋氨酸上、下游生产,率先研发推出反刍动物产品和包被维生素A等创新产品的公司之一。同时安迪苏是首位推出高浓度维生素A产品(一百万国际单位/克)的公司,而该产品已经成为市场的新产品标准。

目前,安迪苏拥有若干正在进行中的重点研发项目,涵盖安迪苏所有重要产品,包括蛋氨酸、酶制剂、益生菌和反刍动物产品及其他特种产品。

自2014年以来,安迪苏每年推出一款新产品,已经推出的产品包括:2014年推出有机硒:喜利硒,2015年推出非淀粉多糖酶:罗酶宝Advance,2016年推出益生菌产品:安泰来,2017年推出了罗迪美A-Dry+,一种新型的粉末状蛋氨酸。该产品已于2019年初获得欧洲监管许可。作为现有产品线的补充,继2018年在北美市场推出的一种新型保护性蛋氨酸产品--RumenSmart;2019年,又在市场中推出了斯特敏ML和罗酶宝AdvancePhy。

6.科学合理的低成本运营

安迪苏整合蛋氨酸上下游生产流程,其生产流程可以延伸到丙烯、硫磺及其他基础原材料,保证生产蛋氨酸所需高危险性中间体供应的稳定性及可靠性。这些中间体主要包括甲醇、甲硫基丙酫、硫化氢、氢化氰等化学材料。这些材料的供应商数量有限且均不能实现一体化生产。通过自主生产这些高危险性中间体,安迪苏能够监控每个生产环节的质量,并能够合理降低生产成本,从而获得更大竞争优势。

7.深谙行业、经验丰富的高管团队

安迪苏管理团队在动物饲料添加剂行业和国际公司管理方面拥有平均超过10年的相关行业和管理经验,致力于实现对全球业务和资源持续有效的整合和配置。此外,员工敬业度是安迪苏除安全生产和财务业绩指标之外的另一关键绩效指标。据此,安迪苏构建了完善的员工职业发展和激励机制,以保证为自身持续发展提供内在动力。

在新冠肺炎疫情的大背景下,安迪苏将员工安全放在首位,同时确保业务的连续性,为全球客户提供服务,为全球食物供应链的正常运转贡献绵薄之力。

安迪苏董事会于第七届第十二次董事会审议通过任命王浩先生(集团执行副总裁中国区负责人,集团管理委员会成员之一)加入上市公司高级管理层担任副总经理,带领团队进一步实施安迪苏中国发展战略(该任命已于第七届第十二次董事会审议通过)。另外,安迪苏也正通过建立销售学院、研发与创新学院等持续投入进一步增强团队专业技术能力的建设。